Koharu yang telah pergi dari tempat Kizo bermimpi tentang hari-hari yang pernah dia lewati sebagai kucing, bersama Itsuma, majikannya. Dia kemudian mampir ke Kannagawa dan bertemu Yayako. Saat sedang mengobrol dengan Yayako, Koharu tiba-tiba diserang Tengu! Apa tujuan Tengu itu menyerang Koharu? Apakah manusia dan yokai memang tidak pantas hidup bersama? Inilah akhir dari kisah yokai di Zaman Meiji...