Yokohama, tahun Meiji 26 (1873). Yuiko yang masih bekerja di Galeri Kirishima, mulai menyukai Miharu, pemilik toko tersebut. Di saat seperti itu, datanglah seorang penyanyi barat bernama Lyra yang begitu memesona. Sepertinya Lyra juga tertarik pada Miharu... Adakah itu membuat hubungan antara Miharu dan Yuiko berubah?