Penyihir Putih dan Natsu akhirnya bertemu di kota punggung dewa Naga Kayu! Siapakah sosok sebenarnya penyihir putih!? Di sisi lain, di kota Lengan Kanan, Wendy harus bertarung sendirian melawan Nebula! Apakah Wendy bisa mengalahkannya!? Namun, Natsu dan yang lainnya tidak tahu kalau Penyihir Putih ada hubungannya dengan Diabolos! Seperti apakah pertarungan kali ini!?