Magna dan Vanessa yang berusaha untuk mengembalikan kembali Luck, yang berubah menjadi Elf, menjalani pertempuran yang berat. Kemudian Asta datang! Sementara itu, markas Black Bull yang mengalami kerusakan sampai hancur, berkat sihir Henry, kembali menjadi bersatu, berubah bentuk, dan terlahir kembali menjadi "Raging Black Bull"! Kelompok Black Bull pun menuju ibukota untuk melindungi orang-orang!!