Hanya ada satu vampir yang pernah menjalin hubungan dengan Sookie Stachouse, dan ia adalah Bill Compton. Ketika Bill menghilang secara misterius, Eric pun mengirim seorang werewolf, Alcide, untuk membantu Sookie ke dunia para mahluk malam di Club Dead. Selain berusaha menyelamatkan diri dari werewolf misterius yang ingin membunuhnya, Sookie juga harus menahan untuk tergoda oleh Alcide yang tampan dan simpatik. Tapi seketika Sookie menemukan Bill, kenyataan yang Sookei hadapai membuatnya tidak yakin apakah harus menyelamatkan kekasihnya itu....atau malah meraut pasak hingga runcing.