John "Preacher" Middleton baru saja akan menutup barnya ketika seorang wanita muda dan anak laki-lakinya yang berumur tiga tahun datang di suatu malam yang berhujan deras di bulan situasi kritis, Preacher bisa segera mengetahui kalau ada situasi kritis hanya dengan sekali lihat perempuan itu badannya penuh lebam. Ia ingin melindungi mereka, ingin menghukum siapa pun yang melakukannya pada perempuan itu, tapi keinginan melindungi itu ternyata lebih dari sekadar keinginan biasa.