Ketika berlari menghindari beberapa teman yang suka menyakitinya, tanpa sengaja Jeremy masuk ke toko benda-benda sihir milik Mr. Elives dan bersembunyi di toko tersebut. Karena terpesona, Jeremy pun membeli sebuah telur yang indah dan membawanya pulang. Mengikuti petunjuk-petunjuk yang aneh, Jeremy berhasil membuat telur itu menetas. Lahirlah seekor naga bersisik merah yang bernama Tiamat. Awalnya terasa menyenangkan, namun lama kelamaan Jeremy menyadari bahwa membesarkan naga tidaklah mudah...