Chirayoju,vampir Cina yang kejam, dan Sanno, Raja Gunung Jepang, telah jadi musuh yang berseteru selama berada-abad. Kutukan kuno memerangkap mereka dalam pedang antik.Namun pedang itu tiba di Sunnydale. Di kota yang merupakan Mulut Neraka ini, apa pun bisa terjadi. Arwah Chirayoju lepas tanpa sengaja, dan mencari tubuh yang bisa dijadikan tempat bernaung dan meneruskan usahanya menghancurkan dunia.Kini Buffy harus mematahkan legenda vampir itu dan membayarnya dengan nyawa Willow dan Xander atau dengan nyawanya sendiri.