Wanita itu memiliki gaun pesta impian, sepasang sepatu... dan suatu rahasia. Karena "Lady Catrina" sebenarnya adalah Catrina Brown yang miskin dan sederhana-bukan bagian dari pesta dansa glamor kalangan atas yang dihadirinya. Tujuan utama Cat muncul di pesta bak Cinderella adalah menjalankan misi rahasia. Hingga pandangan Cat bertemu dengan tatapan Patrick Callahan, miliuner lajang tampan yang ternyata bukan tipe pria idamannya. Tetapi, terperangkap dalam tatapan Callahan yang memesona, Cat sadar selubung penyamarannya terbuka atu per satu. Saat tengah malam, apakah Callahan akan mengungkapkan penyamarannya... atau apakah malam penuh keajaiban ini akan terus berlangsung hingga fajar menyingsing-dan selamanya?