Pada tahun 1022, wabah mematikan melanda Kerajaan Kahuripan, meminta korban ribuan jiwa. Calon Arang menebarkan teluh untuk melampiaskan sakit hatinya karena tak satu lelaki pun mau menikahi putrinya. Airlangga, sang raja Kahuripan, geram. Ia harus menumpas si peneluh, jika ingin menyelamatkan rakyatnya dan mewujudkan ambisinya mengembalikan kejayaan Kahuripan. Namun, keselamatan seluruh rakyat ternyata bukan ditentukan kedua sosok besar - Calon Arang dan Airlangga - melainkan pada dua anak manusia sederhana: Ratna, putri Calon Arang yang cantik jelita, dan Bahula suaminya, kesatria muda yang diutus Airlangga menguak rahasia kesaktian si peneluh. Ratna harus memilih antara kasih pada ibunda dan cinta pada umat manusia, antara membantu tugas suami tercinta atau mengkhianati ibu terkasih.