Untuk merayakan ulang tahun, Julianne McKenzie berlibur bersama teman-temannya ke peternakan Bobby Elk, koboi Indian yang memesona. Namun, Julianne tak pernah menyangka sang koboi akan menawan hatinya.

Masa lalu yang pahit membuat Bobby tak mau membuka hatinya untuk wanita. Tapi ternyata hatinya tak mau melupakan Julianne. Ketika ia sadar dirinya tak bisa mengabaikan wanita itu, Bobby pun harus bergulat dengan perasaannya: melupakan masa lalu atau melepaskan Julianne.