Nello, seorang anak laki-laki yatim piatu yang tampan dari daerah Flanders. Sejak berumur dua tahun, dia tinggal bersama kakeknya, Jehan Daas. Kakek Jehan Daas adalah seorang mantan tentara yang pincang karena luka parah dalam peperangan. Walaupun miskin, dia tidak merasa terbebani dengan adanya Nello. Bahkan, dia menganggap Nello sebagai bagian yang sangat penting dalam hidupnya. Untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, Kakek Jehan Daas bekerja sebagai pengantar susu sapi dari Desa Hoboken ke Kota Antwerp. Kaleng-kaleng susu itu diangkut dengan gerobak yang dia tarik setiap pagi hingga sore. Namun, Kakek Jehan Daas semakin tua. Dia tidak bisa lagi menarik gerobak susu yang berat, sedangkan Nello masih kecil. Suatu hari, Nello dan Kakek Jehan Daas menemukan seekor anjing Fleming yang hampir mati. Karena kasihan, mereka membawa dan merawat anjing itu sampai sembuh. Patrasche, nama anjing itu, tahu bagaimana membalas budi dan bertekad akan menggantikan kakek menarik gerobak. Sejak saat itu, Patrasche dan Nello kecil menggantikan kakek mengantar susu. Suatu hari, di Kota Antwerp diadakan sayembara melukis berhadiah uang yang jumlahnya besar. Memang, setiap hari, Nello bekerja sebagai penjual susu. Namun, tidak ada yang tahu kalau Nello punya bakat dan cita-cita menjadi pelukis terkenal. Berhasilkah Nello? Akankah pandangan penduduk desa, terutama keluarga si Cantik Alois, berubah terhadapnya?