Hidup Mercedes 'Mercy' Thompson jelas sama sekali tidak bisa disebut normal. Dia bertentangga dengan Werewolf. Mantan bosnya dulu adalah Gremlin. Dan dia memperbaiki bus VW untuk klien vampire nya. Tapi, Mercy sendiri tidak dapat disebut normal, Dia seorang Native American, montir bagi bengkel miliknya, dan... seorang shapeshifter yang dibesarkan oleh werewolf.