Setelah kelulusan kelas 3, Mugi pun naik ke kelas 2. Klub teater berusaha mencari anggota baru, sedangkan Kelompok Penelitian Teater sudah bubar. Mugi yang masih ragu untuk bergabung tiba-tiba ditarik oleh anggota baru yang menyatakan diri sebagai penggemarnya. ...

Pada hari pementasan yang menentukan, Klub Teater dan Kelompok Penelitian Teater mengadakan pertunjukan mereka. Mugi menjalani peran utama pertamanya dalam cerita yang dibuatkan oleh Nono khusus untuk dirinya. Setelah panggung ditutup, maka para penonton memberikan suaranya. ...