Cobaan Gyu Won di drama musikal belum berakhir, tapi orang-orang yang menyayanginya tetap memberi semangat bahkan melindunginya. Hal ini membuat Gyu Won menjadi lebih semangat menjalani hari-harinya yang berat selama latihan musikal. Stupid dan Wind Flower juga mendapat kesempatan untuk mengepakkan sayapnya lebih lebar, yaitu tawaran rekaman. Bagaimana kelanjutan cerita kedua band ini dan kisah cinta Gyu Won dan Lee Shin? Apakah mereka harus mengubur cinta mereka demi masa ...

Hubungan Lee Shin dengan seorang guru di kampusnya tidak berjalan dengan baik dan keadaan ini dimanfaatkan pelatih Seok Hyeon. Sementara, Gyu Won mendapat tetangga baru yang ternyata telah dia kenal dekat. Hubungannya dengan tetangga barunya itu menjadi sangat dekat dan dalam. Siapakah tetangga baru Gyu Won itu? Dan apa yang terjadi selanjutnya di panggung pertunjukan pelatih Seok Hyeon? ...