Ki AJAR WATU GUNUNG memerintahkan seorang muridnya bernama MADA untuk mengambil sebuah pusaka DWI RUPA di lereng gunung Arjuno. Ditengah menjalankan tugas dari gurunya, MADA bertemu dengan seorang pendekar yang mengaku KI DANISWARA yang mempunyai kepentingan yang sama. Setelah melalui pertarungan sengit MADA berhasil mendapatkan pusaka DWI RUPA. Mengetahui alasan KI DANISWARA mencari pusaka untuk kepentingan rakyat, MADA pun bersedia memberikan pusaka tersebut dengan risiko dia akan mendapatkan hukuman dari gurunya. Ketika tiba di tempat gurunya alangkah terkejutnya MADA melihat pusaka DWI RUPA sudah ada di tangan gurunya. Bagaimana pusaka tersebut bisa ke tangan gurunya?

Bagaimana pula MADA dapat bergabung dengan kerajaan Majapahit dan berganti nama menjadi GAJAHMADA? Apakah tujuannya untuk menyatukan negeri ini dapat tercapai?