Sun Go Kong dan kawan-kawannya berusaha mencari air mata keberanian. Suatu hari mereka tiba di Tanah Gersang. Di sana muncul sosok Raja Harimau yang telah lama menghilang. Raja Harimau rupanya ingin balas dendam pada To Saeng Won. Bagaimana nasib Sun Go Kong dan kawan-kawan? ...

Samjang kondisinya semakin melemah karena kalung sihirnya hilang. Sun Go Kong yang selalu percaya kepada teman-temannya harus rela dikhianati oleh To Saeng Won yang jatuh ke dalam pengaruh bayangan Raja Iblis! ...