Tim adalah seekor tikus stasiun bawah tanah. Ia tinggal jauuuh sekali di stasiun kereta api bawah tanah, di sebuah tempat yang dinamakan Pondok Manis. Tim sangat menyukai cerita Kakek Tikus, tentang suatu tempat ajaib bernama Ujung Terowongan. Di Ujung Terowongan, udara terasa segar, sarang tikus terasa sangat empuk, banyak makanan enak, tetapi banyak monster pemakan-tikus berkeliaran! Suatu hari, Tim menyusun rencana untuk menemukan Ujung Terowongan. Dalam perjalanan, ia menghadapi bahaya, menemukan teman...., dan menemukan tempat yang lebih menakjubkan daripada yang pernah ia mimpikan! Barbara Reid menggunakan bahan malam untuk mewujudkan petulangan Tim, menjadi suatu karya seni yang sangat indah.