Pada pohon yang rindang, Moby, si Ulat Penjelajah tinggal, bersama dengan temannya Magi. Keduanya adalah sesama ulat, tapi memiliki sifat yang berbeda. Moby begitu berani, yaitu biasa pergi ke pohon-pohon lain, bertemu binatang lain. Bagaimana dengan Magi yang penakut, yang hanya selalu tinggal di satu pohon saja? Sebuah proses metamorfosis mengharuskan keduanya untuk menjadi kupu-kupu. Bagaimana dengan nasib Mobi dan Magi? Bagaimana kelanjutan hidup mereka?