Castiel, malaikat pembelot dan sekutu Winchester bersaudara, meminta mereka segera ke San Fransisco. Dia yakin Hati Sang Naga berada di balik serangkaian pembunuhan brutal yang terjadi di kawasan Pecinan. Yang mengejutkan, ternyata empat puluh tahun yang lalu, kakek, nenek, dan ibu mereka pernah bertarung melawan Hati Sang Naga. Sayangnya, mantra yang mereka rapalkan hanya mengenyahkan roh itu untuk sementara. Dua puluh tahun kemudian, sang Doragon Kokoro kembali, dan giliran John Winchester yang menghadapinya. Tapi seperti pendahulunya, pedang yang diberikan padanya juga tidak berhasil mengusir makhluk berselubung api itu untuk selamanya. Dan sekarang, dalam keadaan yang jauh lebih gawat ketika Kiamat sudah di depan mata, Castiel meminta Sam dan Dean menghentikan Hati Sang Naga sebelum roh samurai Jepang itu jatuh ke pihak lawan-yang bermaksud menjadikannya sebagai senjata rahasia dalam perang melawan malaikat dan surga. Dan mereka tak punya pilihan selain mencari cara mengalahkan lawan yang dulu gagal ditaklukan Ayah dan Kakek mereka, untuk selamanya.