Leo pemuda yang biasa-biasa saja. Kariernya datar, kisah cintanya mandek, hubungannya dengan ibu dan adiknya tak bisa dikatakan mesra.

Suatu hari Leo bertemu Raphael, laki-laki yang mengaku utusan Tuhan. Leo tidak memercayainya, tapi menerima keberadaan Raphael di rumahnya. Dengan bimbingan Raphael, Leo menjadi pemuda yang lebih baik. Raphael membentuk Leo menjadi pemuda yang rajin, disiplin, penuh percaya diri, dan ramah.

Hubungan Leo dan keluarganya akhirnya membaik. Atasannya mengagumi prestasi kerjanya. Jefiska, gadis yang dicintainya, juga mulai menunjukkan ketertarikan. Lambat laun Leo mulai percaya bahwa Raphael benar-benar malaikat.

Sampai pada suatu hari, seseorang menemui Leo, memberitahunya bahwa Raphael bukanlah seperti yang dikira Leo selama ini...