Mikaela berubah menjadi setan. Untuk mencari cara menyelamatkannya, Yuu dan kawan-kawan membawa Krul untuk bersembunyi dan menyusun rencana selanjutnya. Di sana, sang ratu vampir menyampaikan tentang rencana yang didalangi oleh tak lain dari Mahiru, kakak Shinoa yang seharusnya telah mati dan kini menjadi setan dalam pedang Guren. ...

Perang besar antara manusia dan vampir akan terjadi. Tentara kekaisaran mengirimkan pasukan pembasmi untuk lebih dulu membantai para bangsawan yang ada di Nagoya, medan perang yang sekali lagi akan mempertemukan Yuu dan Mikaela. ...

Yuuichiro akhirnya bisa bergabung dengan kelas para calon anggota pasukan pembasmi vampir. Namun di sana dia bertemu dengan Kimizuki, murid bermasalah yang juga sama-sama mengincar senjata terkuat. Sementara itu, Mikaela yang seharusnya sudah mati kembali menunjukan dirinya.   ...

"Oleh karena virus tak dikenal, semua orang dewasa meninggal dan dunia menuju ke kehancuran. Untuk mencegah punahnya makanan mereka, para vampir menampakkan diri dan mengambil alih kekuasaan. Yuuichiro, seorang anak yang hidup di kota para vampir mendambakan kebebasan, tapi untuk bisa melarikan diri seluruh keluarganya mati. Kini hidupnya dia serahkan untuk membalas dendam." ...