Akhirnya Kyuube kembali lagi bersama terbongkarnya misteri Puella Magi kota Asunaro. Nico ingin menghancurkan manusia meski harus menggunakan kekuatan penyihir. Tapi Kazumi dan Pleiades yang tersisa ingin membuktikan mereka sanggup menantang sistem yang tidak adil ini. ...

Kazumi ternyata manusia yang dibuat dari seorang Puella Magi yang telah menjadi penyihir. Sungguh, suatu kisah yang penuh keputus asaan. Lalu saat seorang Puella Magi tenggelam dalam keputus asaan… ...

Evil Nut dan penyihir yang bisa dimurnikan menjadi manusia ? Sekilas terlihat seperti dunia yang berbeda. Tapi ini masih dunia yang sama dan Puella Magi yang mencapai batasnya tetap akan menjadi penyihir juga. ...