Negeri tujuan Kino selanjutnya disebut-sebut sebagai tempat yang sangat indah. Namun, dia malah disambut oleh peraturan kejam yang ditetapkan raja baru negeri itu. Kino pun dihadapkan dengan dua pilihan sulit: bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan menjadi penduduk terhormat, atau selamanya menjadi budak di tempat itu… Contents: [Amidst the Cloud.b] [Colosseum] [Amidst the Cloud.a] ...

“Dunia tidaklah sempurna. Namun, di sanalah letak keindahannya.” Inilah kisah seorang manusia bernama Kino. Bersama Hermes, motornya yang bisa berbicara, keduanya berpetualang mengelilingi dunia, dan hanya menetap selama tiga hari di setiap negeri yang mereka kunjungi. ...