Suatu hari tiba-tiba Audrey sadar kalau ada kucing lain yang menyerupai dirinya dan berbuat onar di lingkungannya. Karena merasa "imej"-nya telah tercemar, Audrey pun bertekad akan menangkap "Si Palsu" itu!! Tapi anehnya, dia tidak bisa menemukan kucing yang mirip dirinya. Sampai dia merasa, jangan-jangan orang-orang hanya berhalusinasi... Sampai akhirnya Audrey berhasil menangkap "Si Palsu" yang ternyata... ...

Yori dan Hikari bertengkar. Penyebabnya adalah karena Yori lupa tentang "janji" yg diucapkannya "waktu itu". Yori sama sekali tidak ingat pernah berjanji sesuatu pada Hikari. Terang saja Hikari marah dan ngambek. Ternyata, penyebab sesungguhnya adalah Audrey!! Apa yang sudah dilakukan Audrey "waktu itu", ya...? ...

Audrey, kucing di sebuah restoran bernama Waikiki di pulau Enoshima, Jepang. Dia kucing yang bisa berbicara bahasa manusia. Tapi, itu rahasia. Dan saat ini, dia sedang gregetan dengan majikannya yang super lemot, padahal ada cewek yang menyukainya.    Nah, dengan segala cara, Audrey berusaha menyatukan mereka. Dan tentunya, dia juga harus berusaha keras agar tidak ketahuan kalau dirinya bisa berbicara. Gimana caranya, ya...? Dan gawatnya, Hikari, sang cewek, sepertinya ...