Demi tiket untuk menghadiri rapat para Dewa yang diadakan di Izumo setiap musim semi, Nanami harus bertanding dengan seseorang. Lawannya adalah Kayako, seorang gadis yang dihormati dan dijuluki sebagai "Dewa Hidup" dari Kyoto. Lalu, Kayako yang bersikap angkuh terhadap Nanami itu pun mulai menginginkan Tomoe untuk dijadikan miliknya! ...

Berkat Mizuki, Nanami dan Tomoe akhirnya bisa keluar dari istana Raja Naga. Untuk menyatukan ketidakcocokan antara Tomoe dan Mizuki, Nanami pun mengajak mereka ke sebuah festival yang diadakan di kuil dekat mereka menginap. Tapi, Mizuki yang telah menjadi "pelayan" Nanami dan Tomoe yang tidak menyukai hal itu, terus-terusan bertengkar. Nanami yang tidak tahan melihatnya pun akhirnya mengucapkan mantera pengikat pada keduanya!! ...