“Duhai Perangkap Kebijaksanaanku, sudah habis aroma susu pada kuncup bibirnya, dan sekarang hanya engkaulah, Bahadurku, yang mampu membuat malu bulan dan bintang di langit sana.” Di Shiraz, dua bersaudara Surin dan Shirin bertemu Tuan Babak, seorang saudagar kaya. Keduanya lantas diadopsi serta turut dalam setiap perjalanan Tuan Babak. Dari sana petualangan dari satu karavansara ke karavansara lainnya dimulai. Hal tersebut mengubah kehidupan Surin dan Shirin, tak sekadar sebagai karavansara—penginapan atau tempat peristirahatan bagi para pelancong karavan.