Asta menghadapi Baro, penculik yang telah membawa pergi banyak anak kecil. Karena perbuatan Sally "Si Ilmuwan Sihir", Asta terpaksa harus menjalani pertarungan yang berat menghadapi lawan yang telah berubah menjadi monster dengan kekuatan sihir yang tanpa batas! Tetapi Gauche yang telah berhasil membangkitkan sebuah kekuatan baru, situasi pun jadi berbalik!! Mereka terlihat seperti berhasil mengalahkannya, tetapi...