Gauche dkk. yang mendapat serangan dari "Eye of The Midnight Sun", mendapat peluang untuk membalikkan keadaan berkat aksi Henry! Di lain pihak, Yami yang semakin mencurigai Vangeance, sedang menunggu untuk bertemu dengannya. Tapi ternyata Vangeance tengah menemui Raja Penyihir di ibukota... dan terjadilah suatu insiden yang menggemparkan seluruh kerajaan!!