Ribuan tahun diburu oleh Verchiel dan kelompoknya, kaum Nephilim, peranakan malaikat dan manusia, memiliki sebuah perlindungan yang tersembunyi. Aerie. Tak seorang pun tahu di mana letak tempat misterius itu, surga di bumi bagi para malaikat terbuang dan keturunannya.

Aaron, Nephilim yang harus memenuhi nubuat ribuan tahun untuk mempersatukan para malaikat terbuang dengan pencipta mereka, akhirnya tiba di tempat itu. Aaron sadar bahwa penghuni Aerie menaruh harapan besar atas kedatangannya. Namun, harapan itu mengandung maut. Karena, kedatangan Aaron juga memandu Verchiel, sang pemburu, menjumpai buruannya.

Peperangan agung semakin tak terelakkan. Verchiel berhasil menyandera Vilma, pacar Aaron. Dalam posisi dilematis itu, mampukah Aaron mengerahkan segenap kekuatan rahasianya untuk mengatasi malaikat arogan tersebut?