Novel ini berlatar belakang tiga periode sejarah dari masa pendudukan Belanda, kedatangan Jepang di Indonesia, dan sesudah kemerdekaan. Dikisahkan tentang desa Karang-bolong pada saat panen burung wallet yang erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Sudah menjadi mafhum bagi penduduk desa itu untuk menjaga kelestarian hubungan di antara mereka. Alkisah setelah pendudukan Belanda berakhir dan digantikan oleh Jepang, muncul seorang Danudikromo yang hendak meraih ...