Musim panas 1998, saat kelas 3-3 sedang diteror oleh fenomena ganjil dalam kelas mereka, Misaki Mei pergi berlibur ke vila keluarganya di pinggir pantai. Di sana, dia bertemu dengan sesosok hantu bernama Sakaki Teruya, senio SMP Yomiyama Utara kelas 3-3. Mei mengira Sakaki Teruya bisa memberikan petunjuk bagaimana menghadapi teror di kelas tersebut. Namun, Sakaki kehilangan ingatan dan jasadnya. Maka, dimulailah pencarian mayat Sakaki juga ingatannya.. ...

Musim semi tahun 1998, Sakakibara Kouichi harus pindah sekolah ke SMP Yomiyama Utara. Namun, kelas 3-3 tampak begitu ketakutan akan sesuatu, hal yang tidak bisa dia jelaskan. Sakakibara akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kelas 3-3, tapi teror tak juga berhenti. Akankah teror itu berakhir dan kelas 3-3 bertahan? Atau, akankah seluruh kelas mati bersimbah darah? ...

Musim semi tahun 1998, Sakakibara Kouichi harus pindah sekolah ke SMP Yomiyama Utara. Namun, kelas 3-3 tampak begitu ketakutan akan sesuatu, hal yang tidak bisa dia jelaskan. Ingin tahu apa yang membuat mereka ketakutan, Sakakibara mencoba mendekati Misaki Mei. Namun tanpa dia sadari.... dia melakukan kesalahan.    Kesalahan besar yang membuat teror dan kengerian mulai merebak.... ...