Corduroy Zilch mengadakan kompetisi rodeo setiap tahunnya di Fort Coyote. Kompetisi itu selalu jadi pertunjukan nomor satu di kota tersebut, sampai kedatangan sebuah rombongan sirkus: Western Circus. Kehadiran sirkus baru ini mengancam popularitas rodeo Zilch. Karena itulah, untuk menyingkirkan rombongan ini, ia melakukan segala cara, mulai dari menyewa Rattlesnake Joe si pembunuh bayaran sampai merekrut orang indian untuk menghancurkan pertunjukan Western Circus. ...

Setelah melewati penjagaan yang cukup ketat, Amita dan Tammy berhasil bertemu. Mereka pun menyatukan kekuatan untuk menghadapi Kelly. Sayangnya, Sting yang memisahkan diri dari Amita dan Tammy malah tertangkap... ...

Ketua Amita berhasil ditangkap oleh pasukan yang menyerang Paradox. Tammy dan Sting berusaha menyelamatkannya, namun penjagaan yang super ketat membuat mereka sulit bergerak. Akhirnya, Ketua Amita berhasil diselamatkan oleh Clint dan pertarungan yang sebenarnya pun dimulai... ...

Chuck Black tewas? Pertarungan sengit masih berlangsung di Hendriks D.C. ...

Di Hellford Mountain, semua pasukan sibuk mencari penyusup. Chuck Black masuk ke dalam kepungan Ian. Gold Romany akhirnya menemukan Kaylie ...

Kiske dan Cheryl menang. Orang-orang dari perserikatan suku membantu pertahanan di Hendriks D.C, tapi dengan satu syarat....Gold Romany mulai menyusup di Hellford ...

Tammy ditugaskan untuk menyingkirkan Sting dan Cheryl. Sambil menunggu kesempatan, Tammy membuntuti mereka. Sesampainya di Varmior City, tiba-tiba "Dor!". Cheryl tertembak, dan kini giliran Sting... ...