Awal musim semi di Jepang identik dengan perayaan Setsubun, di mana masyarakat melakukan ritual melempar kacang untuk mengundang keberuntungan dan mengusir roh jahat. Namun, seorang nenek yang kesepian justru mengusir keberuntungan dan mengundang setan ke rumahnya. Bersama para Nekomata, mereka semua berpesta sampai malam dengan meriah. ...

Ternyata bukan cuma manusia yang gemar menikmati pemandangan alam, Nekomata juga menyukainya. Nita pun menjelma menjadi Jube dan pergi ke Kameido untuk memandangi bunga Fuji (Wisteria). Namun, pemandangan indah itu terusik karena ia melihat seorang pria hendak membuang kucing-kucing peliharaannya. Lalu, apa jadinya bila para Nekomata bersama-sama pergi melihat bunga Teratai? ...

Alkisah pada zaman Edo, hiduplah seorang pelukis bernama Jube. Setiap hari, pemuda itu mengelilingi kota menjajakan kemampuannya melukis kucing penangkal tikus, sambil ditemani kucing siluman miliknya. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, ia pun menemukan bermacam-macam orang yang memiliki masalah dan kucing-kucing mereka. ...

Sasuke sang tukang bangunan dan kucing gendutnya, Kuro, tinggal di Nekocho Nagaya bersama Jube dan yang lain. Saat ini, Sasuke dan teman-temannya sedang mengerjakan sebuah gudang milik seorang pedagang obat yang lumayan kaya raya. Sasuke pun jatuh hati pada sang putri bungsu pemilik toko, yang keras kepala tapi tidak memandang Sasuke dan yang lain. Tapi tetap saja Sasuke merasa dirinya tak pantas untuk sang nona. lalu, suatu malam saat hujan turun dengan deras, tiba-tiba segerombolan ...

Nishiura bercerita tentang 'tiga ulat' dalam tubuh manusia yang akan melaporkan segala perbuatan buruk kita kepada Dewa. 'Kita pun akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah kita perbuat', begitu katanya. Khawatir melihat Daigo yang suka bohong ketakutan setelah mendengar cerita tersebut, Mike pun memutuskan akan berjaga semalaman bersama Torasuke dan Takesuke untuk mencegah ulat-ulat itu pergi melaporkan perbuatan buruk Daigo. ...