Naoko yang berjuang keras menjadi hangyoku akhirnya menyatakan cintanya pada Norichika yang dikaguminya. Namun, jawabannya baru dapat dia peroleh setelah menjadi hangyoku. Sementara itu, Yutaro juga menyadari perasaannya pada Naoko. Di tengah situasi ini, hari presentasi Naoko sebagai hangyoku semakin dekat! Bagaimana nasib perasaan Naoko, Norichika, dan Yutaro? ...

Hari-hari Naoko dipenuhi latihan berat sebagai hangyoku magang. Dia jadi tahu suka-duka kehidupan geisha dan apa yang ada dibalik karyukai. Sementara itu, dia juga dibuat berdebar-debar oleh Norichika yang baik dan Yutaro yang manis. Tapi, ketika tahun baru tiba, Naoko yang pulang ke rumah keluarganya harus menghadapi tantangan dari sang ayah yang tidak setuju dia menjadi geisha! Apa keinginan Naoko menjadi geisha akan terhenti di sini!? ...

Naoko yang keluar dari pekerjaannya di klub berkuda pergi ke Tokyo untuk menjadi geisha dan berhasil menjadi hangyoku magang dengan memalsukan umur. Dia juga semangat karena mendapat kesempatan mendekati dokter Norichika yang menarik hatinya. Tapi, tantangan berat menanti Naoko ketika tahu Fujimatsu yang diidolakannya ternyata pria! Ditambah lagi latihan yang harus dijalaninya ternyata lebih berat dari dugaannya! Berhasilkah Naoko menjalani ini semua? ...

Naoko bekerja di klub berkuda sembari berpikir ingin beralih profesi ke pekerjaan yang lebih anggun. Keberadaan dokter Norichika di klub itu menjadi penguat hatinya untuk terus bekerja di sana, tapi pertemuannya dengan geisha Fujimatsu di pernikahan temannya membuka matanya. Naoko pun berangkat ke Tokyo dengan tekad menjadi seorang geisha! ...