Kira Aso, seorang gadis introvert yang senang menggambar, tadinya tidak menyukai Rei Kashino, pemuda tampan teman sekelasnya yang terkenal playboy dan urakan. Tapi, berkat sebuah gambar yang dibuatnya, Rei mulai mendekatinya dan perlahan-lahan Kira pun merasakan sesuatu di dalam hatinya... Inilah awal mula kisah cinta dua orang yang menyimpan banyak rahasia itu... ...

Saat sedang menghibur Akiba yang shock akan kematian Detektif Hotta, tiba-tiba Akiba mencium Mine. Pikiran Mine jadi kacau ketika Akiba mengaku bahwa dia tertarik padanya. Sementara itu, Mine mengetahui alasan Yuri merasa dekat dengan Isaac. Ternyata selama ini Yuri disiksa ibunya sendiri... ...

Kali ini, akan diadakan perang-perangan antara tentara utara dan tentara selatan. Spanyol dan Fiorentina termasuk tentara utara sedangkan Perancis dan Lombardia termasuk tentara selatan. Henry yang mendendam pada Cesare ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencelakainya. Namun, Cesare yang juga mendendam pada Henry tidak akan tinggal diam ...

Akhirnya malam natal tiba. Cesare dan Giovanni memimpin misa dengan Raffaele. Dalam gereja itu, Cesare menemukan makam Heinrich VII dan meminta Profesor Landino menceritakan kisah yang terjadi 400 tahun silam. Kisah yang membuat mengejutkan bagi Cesare dan pemahamannya tentang dualisme selama ini ...

Dalam pesta setelah perang-perangan, semua menikmati jamuan makan yang dihidangkan. Namun, di antara mereka ada pelaku pembakaran gudang yang sedang bersembunyi. Cesare yang mengetahui hal itu, memancing pelakunya dengan berpura-pura menikmati pesta. Taktiknya berhasil! tapi, terjadi sesuatu diluar rencana ...

Saat bertemu dengan sahabat Mine, Kimiko, Akiba tanpa sengaja melihat isi hatinya. Dia memperingatkan Mine untuk segera menjauhi sahabatnya itu. Sayangnya, Isaac bergerak terlebih dulu dan menyusup ke dalam hati Kimiko untuk menunjukkan kekuatannya kepada Mine... ...

Angelus Da Canossa berhasil masuk universitas berkat Tuan Lorenzo, ayah Giovanni. Namun, di hari pertama masuk, Angelus membuat Giovanni jatuh karena argumennya diterima dosen. Giovanni pun mengajak Angelus berkuda, namun Angelus yang tak punya kuda dipinjami kuda liar yang hampir mencelakakannya. Beruntung, ia ditolong Cesare yang menyangka Angelus mencuri kuda Giovanni. Dari sinilah perkenalan Angelus dengan Cesare dimulai... l ...