Ketika Inggris menghadang sebuah kapal Prancis beserta muatannya yang berharga sebutir telur naga yang belum menetas Kapten Will Laurence dari HMS Reliant tanpa diduga beralih menjadi penunggang dan kapten seekor naga hebat yang dinamainya Temeraire. Sebagai anggota baru di Angkatan Udara Inggris, mereka segera membuktikan keberaniannya dalam pertarungan sengit melawan tentara invasi Bonaparte. Kini Cina mengetahui bahwa hadiah langka mereka, yang dimaksudkan untuk Napoleon, jatuh ke ...