Franklin tidak diizinkan oleh orang tuanya pergi ke hutan sendirian. Namun ia boleh mengunjungi teman-temannya. Suatu hari ia pergi ke rumah Bear, si beruang. Fox, si rubah, Goose, si angsa, dan Otter, si anjing air, juga ada di sana. Mereka kemudian bermain petak umpet. Franklin mendapat giliran berjaga. Franklin memang tidak bisa berlari cepat, tapi ia sangat cerdik. Dengan mudah ia bisa menemukan persembunyian Bear, Goose, dan Otter. Hanya Fox yang belum ditemukan. Tanpa sadar, Franklin mencari Fox sampai jauh masuk ke dalam hutan. Franklin tersesat. Ia tidak ingat jalan pulang. Hari pun beranjak malam. Franklin menjadi takut. Apakah akhirnya Franklin berhasil keluar dari hutan yang gelap itu?