Kojiro yang diusulkan sebagai pembimbing pedang di Istana Kokura menghadapi banyak penolakan karena kekurangan fisiknya. Penguasa istana pun akhirnya memutuskan untuk mengujinya dengan bertarung melawan Kaede yang jadi murid pembimbing utama.

Sementara itu... Musashi yang masih terluka tetap meneruskan pengembaraannya sambil menghadapi serangan-serangan balas dendam dari para murid Perguruan Yoshioka yang tersisa...