Pesawat yang sedang menuju ke tempat darmawisata SMP, tempat Shiro dan Masumi sekolah, tiba-tiba diserang seekor naga. Keduanya diculik oleh naga itu dan dibawa ke zaman tiga kerajaan Cina, Sangokushi. Shiro dan Masumi tiba di daerah pertempuran yang terjadi pada tahun 207 Masehi, saat tanah Hsing Yeh, Hsing Chou, yang dikuasai oleh Liu Pei diserang oleh Ts’ao Jen, jenderal pasukan Ts’ao Ts’ao. Mereka ditolong oleh ahli siasat pasukan Liu Pei yang bernama Hsu Shu. Namun, ia terluka parah karena melindungi mereka. Shiro yang diperintah oleh Hsu Shu untuk bekerja sebagai ahli siasat pasukan Liu Pei, telah mengalahkanTs’ao Ts’ao dengan strategi yang bijaksana. Bagaimana nasib mereka berdua di zaman peperangan itu?