Gondolin, kota permai yang tersembunyi, dibangun dan dihuni Elves Noldor yang memberontak semasa tinggal di Valinor, negeri para dewa. Raja mereka adalah Turgon, yang paling dibenci dan ditakuti Morgoth. Sia-sia Morgoth mencari keberadaan kota tersembunyi ini, sementara dewa-dewa di Valinor lebih banyak berdiam diri, tak mau membantu. Kecuali Ulmo, sang Penguasa Perairan. Ulmo mengirim Tuor, sepupu Túrin Turambar, sebagai pembawa pesan ke Gondolin. Dalam balutan jubah Ulmo, Tuor berangkat dari negeri kelahirannya untuk mencari Turgon. Di kerajaan tersembunyi ini, takdirnya terpenuhi: Tuor menjadi pahlawan besar, menikah dengan Idril, putri Turgon, dan putra mereka adalah Eärendel yang kelak datang menghadap Valar untuk memohon belas kasihan bagi anak-anak Iluvatar, sebagaimana dikisahkan dalam The Silmarillion.