Fern jatuh cinta luar biasa kepada Kathy si bayi mungil yang lucu menggemaskan. Pada awalnya ide berubah menjadi manusia agar dapat selalu bersama Kathy tampaknya merupakan ide yang hebat, walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan peraturan dunia peri. Tetapi lambat laun perubahan itu juga mengundang perasaan lain yang tak pernah dikenal Fern. Ternyata ia juga jatuh cinta kepada Paul Roland, ayah Kathy. Dan untuk pertama kalinya Fern dapat merasa bahagia dan sedih seperti yang biasa dialami manusia. Akankah Fern bersedia melanggar peraturan peri dan diasingkan oleh semua peri di dunianya demi cintanya kepada manusia biasa?