Demi putrinya, Charity--yang piatu--Nathan Thunder mengundurkan diri sebagai polisi New York City dan pulang ke kawasan Reservasi Smoke Valley sebagai sherif. Ia mengira tinggal di wilayah yang tenang dan damai itu bisa membuat dirinya dan Charity terhindar dari bahaya. Selama ini Nathan berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak menjalin hubungan asmara dengan wanita mana pun karena seandainya ia mati dalam tugas, takkan ada orang yang perlu berduka dan meratapi kepergiannya... tidak seperti dirinya yang begitu sedih kehilangan kedua orangtuanya ketika masih kanak-kanak. Tetapi, saat mulai terpikat dan jatuh hati pada guru sekolah dasar yang cantik, Gwen Fleming, tanpa disadari Nathan mulai melonggarkan kewaspadaannya. Satu peristiwa mengerikan yang nyaris merenggut nyawanya membuat Nathan sadar bahwa bahaya akan selalu mengintai di mana pun ia berada. Jadi tidak ada jalan lain, ia harus menjauhi Gwen dan membohongi kata hatinya....