Pertengahan musim panas di bulan Juli, kawasan London Selatan yang tenang dihentakkan sebuah kasus mengerikan. Pasangan suami-istri Peach ditemukan terkurung dalam rumah. Mereka mengalami dehidrasi parah, terikat, dan tampak sangat menyedihkan. Rory, anak laki-laki mereka, menghilang entah ke mana. Detektif Jack Caffery ditugasi menyelidiki kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian, tubuh Rory ditemukan meringkuk di atas pohon, diikat bagai sebuah bola, lutut menempel dagu dan lengan melingkar kepala, terikat tambang yang sangat kuat. Anak-anak menyebutkan bahwa pelakunya adalah troll yang misterius dan tak bisa terlacak keberadaannya. Sebenarnya, siapakah troll itu? Kasus semakin rumit ketika Penderecki yang awalnya diduga kuat sebagai troll, juga ditemukan tewas. Sementara polisi melakukan penyelidikan, si pelaku mengintai keluarga lain untuk dijadikan korban. Jack Caffery harus segera bertindak agar mimpi buruk lain tak terjadi lagi di tengah keceriaan musim panas itu...