Sesuatu yang berbahaya ternyata tengah direncanakan oleh Hayato Mikuriya!! Bahkan nyawa Saki, Nakiri, dan nenek Nakiri berada dalam bahaya. Apakah kedatangan Tasuku dkk. ke kediaman Mikuriya telah terlambat...!? Pertarungan Tasuku dengan sebuah kekuatan maha dahsyat!! ...

Akhirnya Tasuku berhasil kembali ke dunia manusia dengan selamat, sekaligus mengakhiri latihannya di Kuil Ise. Libur musim panas pun berakhir dan sekolah mulai kembali. Di sekolah Tasuku, datang seorang guru magang. Bersamaan dengan itu, teman sekelas Tasuku mulai absen satu per satu. Apakah yang sebenarnya terjadi? ...

Setelah sedikit bersitegang, akhirnya pertemuan para penjaga totsugami berakhir dengan keputusan untuk memberi Tasuku kesempatan mengurus kuburan Totsugami Narukami. Dan untuk meningkatkan kemampuannya, Tasuku diizinkan berlatih di bawah bimbingan Nona Iko di Kuil Ise! Pengalaman apakah yang akan didapat Tasuku selama masa pelatihan itu? ...

Setelah kasus "Hiyoku", kali ini teman sekelasnya, Hasshi, yang tiba-tiba tertimpa kesialan beruntun. Ternyata, penyebabnya adalah sebuah "kacamata terkutuk" yang didapat Hasshi dari temannya. Demi menghilangkan kutukan itu, Tasuku pun nekat memakainya, dengan harapan dia mendapat petunjuk. Tapi, roh penunggu kacamata terkutuk itu malah mengambil alih tubuh Tasuku...! ...

Tasuku Narukami murid SMA yang mewarisi posisi "Penjaga Totsugami" setelah neneknya meninggal. Tasuku sendiri masih belum begitu paham apa tugas sebenarnya seorang "Penjaga Totsugami", karena sebagian besar ingatan masa kecilnya sengaja disegel oleh neneknya sendiri. Kini dia tinggal bersama gurunya, Takaomi Kozuka, salah satu anggota keluarga dari 12 keluarga penjaga Totsugami, dan seorang seperempat vampir bernama Nakiri Toma. Ditambah seorang wanita cantik yang ...

Tasuku Narukami baru beberapa bulan ditinggal wafat neneknya, yang juga satu-satunya kerabat yang sangat dekat dengannya. Dia diwariskan sebuah rumah yang cukup besar dan kuil. Neneknya pernah berpesan agar dirinya melindungi tempat itu. Tasuku masih bingung, apa yang dimaksud neneknya dengan “melindungi”….”Melindungi dari apa?”. Walau selama ini dia selalu bisa melihat arwah atau makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya, dia merasa mereka tidak mengganggu. Sampai ...

Dragon`s Beak, itulah nama sebuah pulau misterius. Barang siapa yang mampu pergi ke sana, konon kekuatan dewa yang ada di pulau tersebut akan mengabulkan segala keinginannya.    Tiga orang anak SMA pergi ke pulau tersebut tanpa tahu monster-monster menanti mereka! Di hadapan mereka juga muncul Taker, pemburu monster, yang menghalangi mereka pergi ke pulau itu! Ada apa sebenarnya di Dragon`s Beak!? ...