Akhirnya Hyota (Yoshitsune) memasuki Bandou dan dapat bertemu kembali dengan kakaknya, Yoritomo. Saat Hyota tengah menyiapkan diri untuk mengalahkan Heike, muncullah Kinta, teman lama yang mengetahui masa lalu Hyota! ...

Hyota (Yoshitsune) dan kawan-kawan, yang memasuki Kamakura, melangkahkah kaki ke Kouzuke. Namun, teman-teman Hyota lenyap satu-persatu. Hyota yang tak dapat menguasai situasi pun terdesak…! ...

Hyota, seorang pengamen jalanan, berhasil menggulingkan Heike sebagai Yoshitsune menggantikan Ushiwaka. Namun, setelah identitasnya terkuak, Yoritomo malah memutuskan untuk membunuh Yoshitsune.  Sementara itu, Minamoto no Yukiie datang menemui Yoshitsune untuk mengajaknya melakukan pemberontakan terhadap Kamakura! ...

Setelah Taira no Noritsune bunuh diri dan Kaisar cilik menceburkan diri ke laut, Perang Dannoura berakhir dengan kemenangan klan Genji. Namun, saat Genji membuka zaman baru, Yoritomo mengetahui bahwa ternyata selama ini Hyota menggantikan peran Ushiwaka, teman masa kecilnya!! ...

Kiyomuri tumbang karena sakit dan situasi diibukota jadi menegang. Saat itulah, Hyota (Yoshitsune) mendapat informasi bahwa Kiyomori akan pergi keluar rumah. Akhirnya Hyota sang anak kesayangan genji dan Kiyomori sang kepala Klan Heike bertemu kembali! ...

Yoritomo bangkit melawan Yoshinaka yang telah mengancam Tuan Houou dengan memintanya membuat perintah untuk menumpas Yoritomo. Saat berperang di tepi Sungai Rokujou, Yoshinaka menantang Komandan Tertinggi Pasukan Bayangan Yoshitsune duel satu lawan satu!! ...

Yoshitsune melawan pasukan Kiso sebagai Komandan Tertinggi Pasukan Bayangan dan memenangkan "Perang Sungai Uji. Namun tak lama setelah kembali ke Ibukota, dia harus erangkat ke perang dan mengalahkan Heike. Yoshitsune pun bergerak menuju perang terakhir bersama para pelayan terkuat! ...

Berkat serangan mendadak Yoshitsune, situasi Perang Ichinotani berubah drastis. Shioya yang menjadi pintu belakang Benteng Ichinotani berhasil ditaklukkan hingga membuat pasukan Heike lari tunggang-langgang. Perang Ichinotani yang terkenal dalam sejarah kini telah berakhir!! ...

Yoshitsune mendapatkan jabatan "Kebi Ishi" dari Houou Go Shirakawa, namun Yoritomo tidak menyukai hal itu sehingga Yoshitsune dikeluarkan dari pasukan penakluk Heike. Akan tetapi, akhirnya tibalah waktunya bagi Yoshitsune untuk berangkat perang demi membantu pasukan Noriyori yang kewalahan dalam perang. Perang Yashima sebagai perang terakhir akan dimulai!! ...

Yoshitsune yang tadinya berada dalam situasi genting berhasil membalik situasi berkat taktiknya. Namun, yang telah menunggu Yoshitsune di tengah formasi musush yang diterobosnya adalah Taira no Noritsune, riival seumur hidupnya. Perang Dannoura akan segera mencapai klimaksnya! ...

Yoshitsune mendengar Yoritomo telah menurunkan perintah untuk membunuh Yoshitaka, putra mendiang Minamoto no Yoshinaka. Yoshitsune, yang telah diserahi kepercayaan untuk melindungi Yoshitaka, berniat untuk meloloskan bocah itu dari Kamakura. Namun, itu berarti mengancam hubungan persaudaraan antara Yoritomo dan Yoshitsune. Awan gelap pun segera tiba!! ...

Perang Dannoura yang menentukan nasib Klan Genji dan Heike akhirnya dimulai. Yoshitsune tak terkalahkan di daratan, namun lawannya adalah Taira no Tomomori, komandan hebat Klan Heike yang terkenal sebagai “pakar perang laut”. Lalu, siapakah yang akan memenangkan perang tersebut?! ...