Sebelum Gekko berhasil mengeksekusi Patrasche dari kisah A Dog of Flanders` yang terkena moonstruck, tiba-tiba di hadapannya muncul Urashima Taro yang datang minta tolong. Ternyata, Otohime dari istana Raja Naga juga terkena moonstruck dan mengejar Urashima. Dunia pembaca jadi semakin kacau dengan bercampurnya dua kisah dongeng yang berbeda!! ...

Ledakan berantai yang ditimbulkan oleh kerudung merah ternyata soal kasus pembunuhan! Gekko yang mengejarnya, akhirnya tahu bahwa ternyata Kerudung Merah sedang membalaskan dendam pembacanya. Di lain pihak, Idea yang sama-sama mengejar Kerudung Merah, memojokkannya dengan serangan yang tanpa ampun. Saat itulah, demi Kerudung Merah, Gekko melakukan sesuatu yang sangat sulit dipercaya!! ...

Muncul pesaing kuat bagi Masaru! Namanya Ryoko, gadis yang membenci sirkus, selalu mengganggu Masaru dan ternyata ada alasan kenapa Ryoko benci pada sirkus... Sementara itu, di dalam pesawat menuju Cina, bagaimanakah takdir mereka yang akan disergap para automata!? ...

Sebuah bangunan putih di Amerika, Illinois, adalah neraka. Narumi yang pergi ke tempat khusus menangani penyakit zonapha untuk mencari informasi tentang boneka otomatis dari anak-anak yang tersentuh boneka otomatis, melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat boneka otomatis menyerang tempat itu, Narumi sangat marah hingga wujud aslinya sebagai petarung mulai muncul! ...

Abad ke-19, awal era Victoria di London, ada kasus di mana si pembunuh hanya mengincar anak perempuan. Di tempat kejadian, ada yang melihat sosok misterius terbang meninggalkan tempat itu dengan tawanya yang keras. Apa Spring Heeled Jack, pembunuh kejam dan membuat takut para perempuan tiga tahun lalu telah kembali? Lalu Inspektur Departemen Kepolisan London yang menangani kasus ini pergi ke rumah seorang "bangsawan" yang diduga sebagai pelakunya... ...

Masaru yang sedang menjalani kehidupan sirkus dengan tenang lagi-lagi diburu pembunuh bayaran, Wilma, ahli pelempar, yang disewa kakak-kakaknya! Berhasilkah Shirogane melindungi Masaru dari pisau Wilma? Lalu, apa yang ditemukan Narumi di Amerika dalam perjalanannya menghancurkan boneka otomatis? ...

Narumi muncul kembali! Narumi yang mengorbankan dirinya demi melindungi Masaru ternyata masih hidup. Namun, Narumi hilang ingatan dan tak bisa mengingat Masaru dan Shirogane. Kali ini latarnya berpindah ke Paris. Guy, satu-satunya orang yang tahu masa lalu Narumi bercerita tentang musuh yang mereka hadapi sekarang, boneka otomatis. Kejamnya takdir telah mendamparkan Narumi ke tengah-tengah pertarungan baru ...

Teman pengembara Masaru dan Shirogane bertambah. Mereka adalah Lieselotte, gadis cantik penjinak singa dan tiga anggota Sirukus Nakamachi yang miskin namun baik hati dan kuat. Mereka menyelematkan seorang ibu rumah tangga yang disandera mantan suaminya dan diberikan tiket gratis untuk menonton Sirkus Straw. Ternyata itu sirkus tempat Shirogane bekerja dulu!? Apakah Shirogane akan menerima tawaran untuk bekerja kembali di Sirkus Straw atau tetap menjadi anggota Sirkus Nakamachi? ...

Narumi menderita penyakit langka bernama zonapha, penyakit yang membuatnya meninggal jika tidak membuat orang lain tertawa. Masaru nyawanya diincar oleh pengendali boneka mekanis karena mewarisi warisan yang sangat besar. Shirogane adalah pengendali boneka mantan pemain sirkus yang ditugaskan untuk menjadi pelindung Masaru. Kehidupan Narumi berubah total waktu nggak sengaja menolong Masaru yang diincar nyawanya dan mempertemukannya dengan Shirogane. Apakah Narumi memutuskan akan terus ...

Narumi dan Shirogane berjuang keras menyelamatkan Masaru yang diculik. Namun, mereka terhalang oleh banyaknya jebakan mekanis! Sementara itu, Masaru yang terus-menerus dijaga akhirnya menguatkan tekad untuk bertarung dengan kehendaknya sendiri. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan dahsyat antar mekanisme raksasa di tengah ancaman meledaknya bom waktu!? ...