Kira Aso, seorang gadis introvert yang senang menggambar, tadinya tidak menyukai Rei Kashino, pemuda tampan teman sekelasnya yang terkenal playboy dan urakan. Tapi, berkat sebuah gambar yang dibuatnya, Rei mulai mendekatinya dan perlahan-lahan Kira pun merasakan sesuatu di dalam hatinya... Inilah awal mula kisah cinta dua orang yang menyimpan banyak rahasia itu... ...

Sri Paus yang sekarat berniat meluaskan kekuasaannya si Semenanjung Italia dengan menghancurkan aliasi penyokong Italia. Menghadapi situasi yang tiba-tiba berubah, banyak pihak pun bergerak. Sementara itu, penyakit Lorenzo de Medici yang makin serius memaksa putranya, Giovanni, segera diangkat menjadi Kardinal... Titik balik di abad pertengahan pun dimulai! ...

Untuk menjawab harapan Lorenzo De' Medici, Giovanni De' Medici pun mengikuti ujian kelulusan dari universitas untuk menjadi seorang kardinal. Tapi, Cesare mengajukan pertanyaan sulit saat ujian tersebut. Bagaimana dengan rencana kelahiran kardinal pertama dari keluarga Medici? ...

Kematian Lorenzo de` Medici yang mendadak tidak hanya mengguncang Giovanni yang baru saja dilantik menjadi Kardinal. Aliansi Tiga Negara pun terancam akan hancur. Apakah langkah yang akan diambil Cesare? Di satu sisi, kondisi Paus pun kian kritis... ...

Reconquista sudah berakhir sehingga perayaan besar dirayakan di semua wilayah. Cesare dan Raffaele menuju Firenze untuk menghadiri perayaan yang diadakan Lorenzo sekaligus mengemban tugas yang diberikan ayahnya untuk membujuk Orsino pulang... ...

Kira yang menemui ayah Rei merasakan kebingungan dan ketegangan di antara ayah dan anak itu. Seolah ada hal yang belum terselesaikan... Kematian Sei, rahasia di balik kematian ibu mereka... Kira pun menemukan kunci semua itu pada lukisan aneh di kamar Sei... ...

Pesan terakhir Se yang menguak cara berpikirnya yang kejam dan kebenaran di balik keputusannya untuk bunuh diri mengguncang hati Kira. Sementara itu, ingatan Rei tentang ibunya kembali sedikit demi sedikit. Hal itu akhirnya membawanya kepada kebenaran tentang orangtuanya yang selama ini tertutup rapat... ...

Rei berjanji akan melupakan mimpinya untuk menjadi pembalap motor demi bisa hidup bersama Kira, dan memutuskan untuk mewarisi perusahaan ayahnya. Tapi, Kira yang menyadari kecintaan Rei terhadap sirkuit berusaha menyampaikan gairah yang tak dapat padam itu pada Pak Kashino... ...

Kali ini, akan diadakan perang-perangan antara tentara utara dan tentara selatan. Spanyol dan Fiorentina termasuk tentara utara sedangkan Perancis dan Lombardia termasuk tentara selatan. Henry yang mendendam pada Cesare ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencelakainya. Namun, Cesare yang juga mendendam pada Henry tidak akan tinggal diam ...

Dalam pesta setelah perang-perangan, semua menikmati jamuan makan yang dihidangkan. Namun, di antara mereka ada pelaku pembakaran gudang yang sedang bersembunyi. Cesare yang mengetahui hal itu, memancing pelakunya dengan berpura-pura menikmati pesta. Taktiknya berhasil! tapi, terjadi sesuatu diluar rencana ...