Yushin ternyata keturunan terakhir Keluarga Gwimun, yang dimusuhi dan ingin dimusnahkan oleh Dumyo. Sementara itu, Yushin meneruskan perjalananya ke Partai Mudang untuk mendapatkan obat Siseon untuk gurunya... ...

Berkat bantuan kakek tabib, Yushin dkk berhasil lolos dari lubang hitam Dewa Tempur milik Pendeta Kwima. Namun, perjalanan mereka menuju Negara Song tidak semulus yang mereka harapkan ...