Max Schmidt tumbuh dewasa di toko pakaian bulu milik ayahnya. Ia suka sekali berada di antara bulu-bulu rubah dan macan tutul. Di sanalah ia berangan-angan mengembara ke negeri-negeri jauh; di sini pula ia mulai menjalin hubungan dengan gadis pelayan toko yang sudah bersuami. Ketika sang suami mengetahui hubungan mereka, ia melaporkan Max ke polisi rahasia Nazi. Max terpaksa kabur, naik kapal barang yang mengangkut hewan-hewan sirkus. Ketika kapalnya tenggelam, Max terperangkap di ...